เคยสงสัยอนาคตไหม อยากลงทุนอะไรที่มันคือน้ำมันในยุคนี้ เอาแบบต้นกำเนิดของทุกสิ่งในอีกสิบปีข้างหน้าจะต้องพึ่งสิ่งนี้จนขาดไม่ได้ เขาบอกว่า data is a new oil อืมมมม ลงทุนใน data ดีไหม อันนั้นก็ดี แต่มีอีกอัน มาชัวร์ มาแน่กว่านั้น เห็นภาพ จับต้องได้ ยังไง เอาหลักฐานมาโชว์ซิ!!!!
สมมุติเราจับผู้นำชาติทั่วโลกมาเค้นความลับของสิ่งที่พวกเขาจะนำพาประเทศไปในอีกสิบปีข้างหน้า อะไรจะสร้างงาน สร้างอำนาจ กระตุ้นเศรษฐกิจ จับมาทั้ง อเมริกา ยุโรป จีน เกาหลี เลย คำตอบที่ได้คือ?
ไทย: “เค้นออมา!!!!! อะไรคือความลับของพวกเจ้า!!!!!”
จีน: “半导体!!!!! 先生!!”
ยุโรปเยอรมัน: “Halbleiter!!! Sir!!”
เกาหลี: “반도체!! 선생님!!!! XO XO”
สหรัฐอเมริกา: “Semiconductor!! Sir!!!!”
ใช่แล้วววววว ตอนนี้แต่ละประเทศกำลังอัดเงินทุนของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองก้าวผ่านจากการพึ่งพาคนอื่น ในการผลิต Semiconductor และก้าวต่อไปในการปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคหน้า!!!!!
ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุค80-90s
ประเทศผู้ชนะสงครามอย่างสหรัฐ อังกฤษ และ ยุโรป เศรษฐกิจดี ค่าแรงแพง ตอนนั้นพวกเขาเลยคิดว่าจะย้ายการผลิต Semiconductor ไปอยู่ในประเทศที่ค่าแรงถูกกว่า อย่าง เกาหลี หรือ ไต้หวันดีกว่า ส่วนตัวเอง ก็ออกแบบอย่างเดียวและส่งไปให้พวกเอเชียผลิต คำว่า Globalization ที่วางระบบไว้ตั้งแต่ยุคเรือกลไฟ รถราง ก็กลับมาบูมอีกครั้ง
วันคืนผ่านไปเศรษฐกิจ เม็ดเงินย้ายมาฝั่ง เอเชียหมด เอางบประเทศมากาง ใครเกินดุล ใครขาดดุล
เช้าวันหนึ่ง ประธานาธิบดี ไบเดนตื่นขึ้นมาพบว่า เศรษฐกิจเดินต่อไม่ได้ consumption เพิ่มไม่ได้ เพราะชิปขาดแคลน จากโควิด แล้วชิปนั้นก็ผลิตแต่ในเอเชีย แล้วถ้าไม่ผลิตในอเมริกา ดุลอำนาจโลกจะเปลี่ยน
เว่อร์ละ แอด เวอร์มากกกกกก ไหนๆหลักฐาน
ชิปขาดหนักขนาดไหน? ซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ?
ตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่บางรุ่น ต้องชะลอการผลิตไปก่อน ตลาดรถมือสองกลับมาคึกคัก คึกคักขนาดไหน Hertz ที่ควรจะอยู่ในหลุม มีดอกไม้มาวางไว้อาลัยพร้อมนักลงใจเร็วที่ไปไล่ราคากันตอนจะล้มละลาย เรื่องพลิก!!! Hertz ถูกสถาบันการเงินซื้อไว้ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เคยขาดทุนก่อนหน้านี้ล้างหนี้เกลี้ยงพลิกกลับมากำไรหุ้น Hertz กันทั่วหน้า เกิดการไล่ราคาหุ้น เหตุเกิดเพราะ ตอนนี้ไม่มีรถใช้ รถมือสองเลยกลับมาบูมอีกครั้ง รถเช่ากลับมาบูมอีกครั้ง
แล้วถ้าผู้ผลิตรายไหนอยากสั่งชิป ต้องรอนานขนาดไหน สถิติเก็บจากเดือนมีนาคมจาก Susquehanna Financial บอกว่า โน่นอะ สั่งปุ้ป รอนิ่งๆนะ 16 อาทิตย์ โดยเฉลี่ย ……..
โอ้โห หารสี่ลงตัว
4 เดือนแม่เจ้า!!!!!!!
คนงานที่เตรียมไว้ ลูกค้าที่จองมัดจำสินค้าไว้ กลับบ้านๆๆ ไปนั่งดูทีวีชิวๆรอก่อน 4 เดือน!!!
แต่เดี่ยวก่อน ข่าวร้ายสุดยังไม่มา
นั่นเดือนมีนา นั่นยังแย่ไม่สุด
ตอนนี้คุณได้สทิธิพิเศษจากการรู้ตัวช้า! ตอนนี้รอเพิ่มมากขึ้นเป็น 17 อาทิตย์!!!! แล้วนี่คือค่าเฉลี่ยนะ มันมีกลุ่มชิปที่กำไรต่ำจนโรงงานผู้ผลิตเล่นตัวไม่อยากผลิตให้ คือไม่ต้องง้อแล้วปะ กลุ่มนี้จะเป็นสินค้าพวก เร้าเตอร์ (router) เจ้าตัวกระจายสัญญาน WIFI ตามบ้านนั้นแหละ ถ้าตอนนี้มันกำลังจะเจ้งนะ แนะนำ เปิดแอร์ให้มันอยู่!!!!! ต่อชีวิตมันเอาไว้ !!!! มีโอกาสมากที่มันจะขาดตลาด เพราะ lead time เป็นปี!!!!! สั่งวันนี้ได้ของอีกทีปีหน้า!!
ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศเพิ่งตื่นจากพวัง อย่างอเมริกา เอารถ Ford F-150 รถยนต์ไฟฟ้ามาเปิดตัว GM เอา Hammer EV มาเปิดตัว ทั้งคู่จะมาเขย่าวงการรถกระบะไฟฟ้า แข่งกับ Rivian และ Tesla’s Cybertruck เปิดตัวนี่ซื้อแล้วได้ของไหม โน้น ได้ของฤดูใบไม้ผลิปีหน้าสำหรับ F-150
ส่วน GM ยังไม่เปิดตัวเลย
แอด gimmick ทั้งนั้นแหละ ไม่มีคนซื้อหรอก?? นี่เพิ่งเข้าหุ้น PTTOR เข้ากันทั่วบ้านทั่วเมือง 500,000 account เลยนะแอดดดดด!!!!
เออ มันก็ดี ยินดีด้วย ระยะสั้นก็คงดี แต่มองยาวๆสิ คนเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อัตราการยอมรับรถ EV ของคนอเมริกันพุ่งไปเป็น 51% พวกที่เหลือก็ซื้อรถน้ำมันไป แล้วเดี่ยวไปลุ้นราคาขายต่ออีก 4–5 ปีเอา ว่ายังเหนียวแน่นอยู่ไหม สรุปคือ demand มี supply ไม่ได้
แล้วชิป sensor ต่างๆในรถ EV มันเยอะกว่ารถน้ำมันไหม??
กลับมาที่ห้องสอบปากคำในจินตนาการของเรา…… แต่ละประเทศกำลังเคลื่นไหวยังไง????
จีน
คุณ หลิ่วเฮ่อ (刘鹤) รอง ปธน. ของจีน เรียกตัวแทนจากฝั่งท้อปเทคประชุม แผนห้าปีของประเทศ ชัด ไม่พึ่งพาตะวันตก ไม่พึ่งพาไต้หวัน เติบโตจากภายใน เขาไม่ได้คุยถึงแต่แค่เรื่องชิปขาดแคลนนะ ประเทศนี้เขามองไกลๆไปถึงว่า ขีดจำกัดของเทคโนโลยีชิปทุกวันนี้มันกำลังจะไปถึงทางตัน (end of moore’s law) จีนจะต้องก้าวผ่านไปเป็นผู้นำในการผลิตชิปยุคถัดไปให้ได้ มีการพูดถึง “semiconductor รุ่นที่3” ลองเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตไปใช้ silicon carbide (SiC) และ gallium nitride (GaN) อีกฝั่งก็เสนอให้ไปใช้ carbon base เถอะ ซึ่งเทคโนโลยี carbon จีนนำโลกอยู่หน่อยๆด้วยซั้า
ส่วนผู้ที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตก็ถูกวางตัวไว้แล้ว SMIC งลชัด ถอดเบรคออก เหยียบคันเร่งมิดดดดดด!!!!
เจาะไปดูงบการเงินกัน พูดแล้วทำจริงไหม โม้ป่าว สิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือ SMIC ไม่สนกำไรแล้ว!!!! คือไม่สนธุรกิจล้มแล้ว ทุ่มงบทั้งหมดถวายให้งบลงทุน ตรงนี้เราพอบอกได้ว่าเขาอาจจะใช้เงินไปเพื่อพุ่งเป้าการเติบโตมากกว่าจะหวังกำไรไตรมาสนี้ ไตรมาสหน้า ก็เป็นบริษัทที่ล้มไม่ได้ เป็นความหวังของประเทศ ใครจะกล้าให้ล้ม เผลอๆเงินที่ได้มา รัฐอัดฉ๊ดเข้ามาด้วย (ผมไม่มีข้อมูล)
ตัวเลขนี้เป็นอีกตัวที่เห็นได้ชัด บนขวาบอกถึงการโตของงบลงทุน SMIC ได้ชัดเจน รวมถึงความห่างชั้นกับ ไต้หวันและเกาหลี
เกาหลีใต้
เริ่มก่อนเลยว่าเกาหลีใต้กลายเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีรายใหญ่ จากการเคลื่อนย้ายของเงินทุนในธีม Globalization ด้านบน ปีนี้มีคนคาดการณ์ว่า samsung จะกลายเป็นมหาอำนาจ มาจากยอดขาย SmartPhone ดีแล้วถล่มทลายเอาแบบที่ปี 2019 เป็นแค่ขี้เล็บ คือแค่ 10% ของยอดปีนี้กันไปเลย
แต่การประมาณการณ์นี้มองไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี พอชิปขาดขึ้นมา Samsung เริ่มพิจารณาว่าอาจจะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่เลื่อนเปิดตัวจากปีนี้ไปปีหน้าแทน
แล้วล่าสุดรัฐบาลเขาก็จัดงบชุดใหญ่มาลงทุนเพิ่ม เม็ดเงินก็ไม่น้อย $4.50 แสนล้าน ไม่ให้ลงทุนได้ไง ไปเจองบส่งออกของเกาหลีใต้ กลุ่ม รถยนต์ ผลิตภัณท์ทางเคมี/ปิโตเลี่ยม คิดเป็น14%ของการส่งออก กลุ่มนี้พึ่งพาชิป ทั้ง TV Smartphone รถยนต์ บลาๆๆ
แต่เหมือน Samsung ไม่น่าจะเสียเปรียบใช่ไหม? เปล่า ยังต้องพึ่งพิง สหรัฐในการออกแบบชิปอยู่ ตามที่เรียนว่า โมเดลมันผูกกัน Globalization ทำให้ชิปนั้นถูกออกแบบในสหรัฐ แล้วผลิตในเกาหลีใต้ ไม่เว้นแม้แต่ Samsung Exynos ชิปตัวท้อปของ Samsung Galaxy series
งบลงทุนใหม่จึงแบ่ง $1.33 แสนล้านเพื่อผลิตวิศวกรด้านนี้เพิ่ม 36,000 ตำแหน่งในสิบปีนี้ และไปเสิรมด้านงานวิจัยการออกแบบชิป ใครมาทางสายงานด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือแรงงาน ลด ลด ลด ลดภาษี, เสริม infra ให้(จัดสรรน้ำ, ไฟฟ้าให้ก่อน) แถมไปดึงASML กับ LAM สองตัวท้อปของโลกมาตั้งในเกาหลีใต้
USA
ล่าสุดกลุ่ม สว (ไม่ใช่สูงวัย) กำลังคุยกัน ลุงไบเด้น ใช้เงินเยอะเหลือเกิน แต่มันไม่เพิ่มไม่ได้ งบก้อนที่เอาไว้ลงทุนในเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับงบลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ถูกจัดให้อยู่ในก้อนเดียวกัน พูดอีกอย่าง สุดยอดแห่งความสำคัญต่อความมั่นคงนั่นแหละ
เรื่องชิปเป็นเรื่องใหญ่ จะต้องมีโรงงานในอเมริกาที่ผลิตชิป ไม่งั้นจะเสียอธิปไตยให้ฝั่งเอเชียในอนาคต ว่าแล้วก็จัดงบ $5.2 แสนล้านมาเสิรมธุรกิจนี้ในอีก5ปีถัดไป ดูคำพูดด้านล่างสิ
“นี่เป็นเรื่องเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับประเทศของเรา เราจึงต้องจัดสรรเงินให้กับความสำคัญนี้”
”พรรคคอมมิวนิสจีนกำลังจะลงทุน $1.5แสนล้านในตลาดเซมิคอนดักเตอร์เพื่อที่จะควบคุมอุตสาหกรรมนี้อย่างเบ็ดเสร็จ (เรายอมไม่ได้)”
นี่คือข้อสรุปของรายงานการประชุมที่ Reuters รายงาน
เห็นชัด
โคตรชัด
เจอยัง new oil
คนฟังอาจหัวเราะหงายหลัง งบแค่นี้พอเหรอ บริษัทแบบ Samsung กับ TSMC ของไต้หวันอะ งบลงทุนต่อปี เขาก็จัดไว้ปีละ $3หมื่นล้านแล้ว นี่งบรัฐบาลสหรัฐเลยนะ
ในความเป็นจริงคือ สหรัฐมี AMD กับ NVDIA เป็นผู้นำการออกแบบชิป มี Apple กับ Tesla ที่นำชิปไปต่อยอดในผลิตภันณ์ตัวเอง แต่ชิปเหล่านี้ออกแบบในอเมริกา แต่ไม่ได้ผลิตที่นี่ ชิปในโลกผลิตในอเมริกาแค่ 12% เพราะ intel มัวแต่อยู่ในความฉ้อฉลและหลงผิด หลงทางมานาน (ลดการผลิต lay off คน เพราะตัวเองไม่ได้เข้าสู่ตลาด smartphone และอื่นๆ เดี่ยวยาว)
กลับมาที่เรา ลองเสิรช์ google ดูว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ไหม เพราะเท่าที่ผมเสิร์ช ไม่มี เงียบมาก เรากำลังไปโฟกัสเรื่องอะไรอยู่ อันนี้ไม่แน่ใจ ส่วนตัวผมเองให้ความสำคัญและศึกษาเรื่องนี้พอสมควร มุ่งหวังให้สังคมตื่นรู้ จะได้เกิดการถกเถียง จะได้พาประเทศไปข้างหน้า ลดการเสียเวลาไปทำเรื่องอื่นที่มีประโยชน์น้อยกว่า เพื่อวันข้างหน้าของลูกหลานเรา เราอยู่ติดจีน เราใกล้ไต้หวัน เรามีโรงงานญี่ปุ่นในไทย เรามี EEC แล้วเราจะไปต่อยังไง ส่วนท่านที่ไม่รู้จะลงทุนอะไร หวังว่าท่านจะเจอ “ทองในยุคถัดไป” เหมือนที่ผมเจอ จึงขอความกรุณาแชร์เรื่องนี้ถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม กำลังจะออกหนังสือเรื่อง Semiconductor + 6G + Ai = ??? รอติดตามกันได้ครับ
BoM
FB: DIONOFOLIO
